好意思团-W $03690.HK 将于8月28日(下周三)港股收盘后公布第二季度事迹【BOMG-002】完全独占！ Mカップ19才デビュー！ 100万人に1人の超乳ボディ！ 初めまして、MOMOです。 B106（M65） W58 H85 / BomBom Cherry2015-01-26ボンボンチェリー/妄想族&$BOMBO187分钟。
据彭博分析师预期，好意思团Q2营收为804.2亿元东说念主民币，同比增长18%；救助后净利润为103.4亿元东说念主民币，同比加多35%。
近期共有24位分析师给出“买入”及以上评级，平均主义价钱144.6港元。
淫妻交换小说上季度，好意思团-W营业收入733亿元，同比增长25.0%，超出市集预期；救助后净利润75亿元，净利润率10.2%，同环比均有显赫改善，主要收获于核亲信地买卖收入超预期和新业务失掉收窄。
总体来看，上季度核亲信地买卖推崇出色，外卖业务订单量增长亮眼，闪购业务用户心智加强，到店酒旅业务利润率稳步缔造；新业务方面，好意思团优选等业务战术优化，运营效果显赫擢升，失掉大幅收窄。
好意思团-W股价自2月初反弹，年内最高曾升逾110%。但在近两月股价经验盘整，最低见100.3港元。
关于2024年Q2事迹，华泰证券发布研报称，瞻望2Q24公司收入将达到799.2亿元，同比增长17.6%；非IFRS净利润瞻望为89.2亿元，环比增长16.4%。
恒久来看，瞻望2024-2026年收入分袂为3252亿、3837亿、4501亿元，非IFRS净利润分袂为379亿、534亿、700亿元。按7月26日收盘价狡计，对应2024-2026年的市盈率分袂为16.1倍、11.4倍、8.7倍。基于SOTP模子，主义价设定为150.7港元，保管“买入”评级。
2024年4-6月社零餐饮浮滥同比增速放缓至4.4%5.0%/5.4%（1-2/3月增速为12.5%/6.9%）。在合座国内经济波动的布景下，好意思团积极开展“神券节”看成刺激需求，并以拼好饭自豪追求性价比浮滥东说念主群。瞻望好意思团2Q24餐饮外卖单量同比加多13%；2Q24餐饮外卖收入同比加多11%，主要来自性价比浮滥趋势下平均订单价值（AOV）小幅下滑。
利润端公司积极通过擢升补贴效果及告白变现率，对冲AOV下落影响，盈利仍具韧性。1Q24闪购单量保管高增速，公司仍然通过新品类补贴和流量采买等神气擢升用户心智，延续略略失掉状态。华泰证券以为固然外部存在压力，但好意思团凭借多年紧密化运营仍具备较强的利润掌控力，看好其盈利韧性。
花旗以为，通过“神会员”筹办加强到店与到家业务的协同，诈欺高频需求带动低频需求，积聚中枢高价值用户钞票。闪购业务诈欺既有配送集聚复用，闪电仓密度擢升，下千里市集加速布局，有望完毕盈亏均衡，加速利润开释。
好意思团通过“神会员”筹办加强到家与到店业务的协同效应，擢升竞争力和市集份额。不才千里市集招募电梯告白加盟商，旨在扩大到店业务的市集浸透率。24年7月11日，好意思团不才千里市集招募电梯告白加盟商，股东线上线下营销渠说念闭环，有用促进到店业务不才千里市集的浸透率和业务范围。
华泰瞻望2Q24到店营业利润率将达到32.8%，高于公司带领，在业务协同和竞争放纵布景下，对好意思团到店业务2H24利润率抓续进取缔造保抓乐不雅。
花旗以为，好意思团专注于下千里市集，低星低线旅馆上风雄厚，有望抓续受益于小众地和低线县域旅游趋势。通过提高单体、经济型旅馆线上化浸透率和间夜量，有望进一步扩大市集份额。
瑞银发表不雅点称，透过腹地工作代理行业渠说念了解，好意思团与抖音在到店市集的竞争抓续回稳，更感性的竞争形态应该有益于好意思团。
继2023年11月底公布10亿好意思元回购筹办，好意思团-W再次抛出20亿好意思元多数回购筹办，投资者呈报率约2%。好意思团对腹地买卖业务发展充满信心，以好意思团现存财务资源，足以支柱股份回购，同期保管矜重的财务情景。
另外，中金筹商称，死心本年第二季3594只内地公募基金(除QDII)抓有港股市值3757亿元东说念主民币，较第一季度3，055亿元东说念主民币加多23%。第二季度内地公募连接重仓好意思团-W等龙头。
据TipRanks数据泄漏，转头当年12个季度，好意思团-W事迹公布后的股价变动平均为±3.62%。
风险指示: 投资触及风险，证券价钱可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资无意一定大略赚取利润，反而可能会招致损失。过往事迹并不代表翌日的推崇。在作出任何投资决定之前【BOMG-002】完全独占！ Mカップ19才デビュー！ 100万人に1人の超乳ボディ！ 初めまして、MOMOです。 B106（M65） W58 H85 / BomBom Cherry2015-01-26ボンボンチェリー/妄想族&$BOMBO187分钟，投资者须评估本人的财政情景、投资主义、教学、承受风险的技能及了解相关居品之性质及风险。个别投钞票品的性质及风险确定，请细阅干系销售文献，以了解更多贵寓。倘有任何疑问，应参议零丁的专科概念。
海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP